Dans la jungle des prestations logistiques

Transport, entreposage, manutention... ?

La prestation logistique peut aller de la location d'un entrepôt à l'intégration généraliste de toute la chaîne logistique ; du fournisseur au client final. Il s'agit de gérer les flux de matière et les flux d'information associés, avec une qualité de service déterminée par le client. Celui-ci définit où la marchandise doit être livrée, dans quels délais et dans quel état. L'ensemble des prestations ne peut être abordé ici ; un focus sera donc fait sur l'entreposage et la gestion des stocks.

La prestation logistique classique comprend les éléments suivants : réception, stockage, manutention (mise sur palette, colisage...), expédition. Il est possible d'ajouter à cela le transport de la marchandise, qu'il soit effectué par un même prestataire ou non. Le suivi des produits via un système d'information reprenant toutes les données de l'entrepôt (date de réception des produits, inventaires, ...) fait partie intégrante de la chaîne logistique.

Chacune de ces prestations peut avoir des spécificités en fonction du secteur, du client, de la nature des produits. Par exemple, le stockage pourra se faire en entrepôt classique, en froid positif, en froid négatif ou encore dans des entrepôts certifiés pour les produits dangereux. De même la manutention peut prendre des formes variées. Le colis peut être laissé sur la même palette jusqu'à son expédition et donc simplement déplacé d'un point à un autre ou reconditionné. L'intervention du prestataire est alors bien plus importante, il doit mobiliser les compétences et ressources nécessaires à la bonne gestion de cette activité.

Les services associés à la chaîne logistique sont indispensables à sa réalisation et à son optimisation. Le contrôle qualité à l'expédition et à la réception permet de s'assurer de l'état de la marchandise tout au long de son parcours. Le prestataire pourra, le cas échéant, la refuser ou alerter le fournisseur au sujet d'une quantité ou qualité non-conforme au bon de réception. Il doit également pouvoir mettre en oeuvre une stratégie de gestion des flux préalablement définie, en accord avec son client ; par exemple l'application d'une méthode type premier entré premier sorti (Méthode FIFO : First In Fist Out). C'est pourquoi la maîtrise et le partage de l'information sont cruciaux afin de tracer les marchandises en stock et d'optimiser leur rotation.

Ces prestations historiques ne sont cependant plus seules représentatives du marché actuel qui doit être appréhendé avec de nouvelles clés.

Afin de distinguer les principaux acteurs du marché il faut souligner que deux grands types de prestataires sont présents.

D'une part, les sociétés gérant leurs propres moyens de transport ou de messagerie (comme Norbert Dentressangle, Geodis, DHL) ; de l'autre des sociétés centrées sur la partie logistique, comme ID Logistics, STACI - spécialisé dans le publi-promotionnel - ou encore CEPL, dont le métier est le picking détail multi-références.

Les premières disposent d'un savoir faire reconnu en matière d'organisation et de gestion des flux de marchandises. Elles proposent des solutions packagées qui puisent leur force dans le fait d'avoir un seul interlocuteur et un seul responsable pour toute la chaîne. En ayant ainsi une visibilité sur toute la chaine logistique elles peuvent en assurer la sécurité et le contrôle.

Les secondes bénéficient d'une flexibilité qui leur permet de mutualiser leurs prestations. En effet les clients peuvent profiter de l'expertise de ces sociétés qui vont optimiser leurs services en regroupant plusieurs activités dans un même entrepôt ou dans une tournée de transport. Ainsi, la variation des activités des secteurs spécialisés et les fortes saisonnalités sont compensées par un arbitrage approprié du prestataire entre les différents clients.

Ces prestataires spécialisés sont donc intégrés verticalement sur un secteur ou une spécialité donnés. Les logisticiens du textile gèrent de multiples références, avec de forts volumes et des taux de rotation élevés car les collections sont de plus en plus fréquemment renouvelées. Leurs entrepôts sont adaptés au stockage de produits pliés ou suspendus, de diverses tailles. De même la chaîne du froid est une activité complexe. La réglementation exige des compétences spécifiques, des entrepôts et des flottes de véhicules adaptés. Le niveau de qualité requis par les clients est alors très élevé.

La multitude de secteurs adressés et leurs spécificités induisent la présence de nombreux acteurs qu'ils soient généralistes ou expert sur un marché de niche - comme l'entreprise Pick and Pack. Spécialisée dans le e-commerce elle gère les flux matériels de ses clients et propose également de suivre l'évolution du Web pour les accompagner dans leurs projets de développement et de positionnement stratégique.

Les prestataires logistiques sont en pleine mutation depuis la fin des années 1990. Du fait de la mondialisation des échanges la concurrence s'est accrue dans l'univers de la logistique. Afin de faire face le secteur s'est concentré, de grands opérateurs logistiques sont apparus tandis que les petites sociétés à vocation locale ont eu tendance à disparaître. Pour se différencier et conserver leurs marges en période de hausse des prix, notamment du carburant, les logisticiens décident alors de proposer de plus en plus de services à valeur ajoutée. Ces services leur permettent d'élargir leur périmètre d'activité.

Certains logisticiens historiques rachètent des sociétés pour compléter leur activité tant au niveau des secteurs adressés que des services proposés. Ainsi, le rachat de Meroy en 2011 a permis à ID Logistics d'élargir son portefeuille de clients industriels alors que l'entreprise s'adressait auparavant d'avantage au secteur de la distribution. Le groupe Français Geodis, a racheté en avril 2012 la société hongroise MF Cargo. Jean-Louis Demeulenaere, directeur général délégué de Geodis, estime que cette acquisition permettra de « compléter notre offre de service globale, avec une expertise et des actifs propres à séduire nos clients internationaux en Hongrie » (1). En effet MF Cargo est un spécialiste du transport en parc propre pour la grande distribution qui apporte sa flotte et son portefeuille au groupe français et lui assure une place dans le top trois des prestataires logistiques en Hongrie.

Ces sociétés se sont donc inscrites dans des rôles très variables au gré de leur croissance et acquisitions. Du simple transporteur ou loueur d'entrepôts logistiques au prestataire 4PL (4ème partie logistique) qui intègre, gère et optimise toute la chaîne logistique de son client, trace des produits et dispose d'un système d'information efficace, le marché est large.

L'influence des nouvelles réglementations

Le Grenelle de l'Environnement a fixé en 2009 l'objectif de doubler la part des transports de marchandises autres que la route et l'avion en 10 ans.

Dans ce sens les transporteurs allient le transport routier classique à des moyens moins énergivores tels que le fret maritime, fluvial et ferroviaire. Cet effort leur permet d'acquérir de nouvelles expertises dans d'autres secteurs, de se diversifier et de faire valoir leurs capacités de pilotage des flux et des processus auprès de leurs clients. Des sociétés telles que Norbert Dentressangle se positionnent désormais sur diverses activités (logisticien, gestionnaire de flux...) et ne sont plus définies uniquement par la possession de leur flotte. Cette entreprise est en mesure de s'associer aux clients et à Port de Paris et Voies Navigables de France pour intégrer le fret fluvial dans leur chaîne logistique. Franprix, sous l'impulsion de ce prestataire, allie ainsi la route et la Seine qui lui permet d'approvisionner 80 magasins parisiens.

Plus de valeur ajoutée pour plus de fidélisation

Au delà de l'aspect réglementaire c'est la fidélisation du client par la différenciation qui motive le prestataire à innover. En effet la gestion d'entrepôt est en soit peu différente d'un prestataire à l'autre, les principales prestations restant identiques. Les technologies de l'information, la traçabilité des produits et la visibilité donnée au client peuvent devenir de véritables forces de distinction.

Les prestataires disposent ainsi des dernières technologies dans leur gestion de flux que ce soit de produit ou d'information ; avec par exemple la RFID (Radio Frequency IDentification) qui permet la traçabilité des produits tout au long de la chaîne logistique. Une puce est intégrée dans chaque colis voire sur chaque produit et toutes les données qui lui sont liées sont automatiquement enregistrées. Cela permet une restitution fiable et exhaustive de l'état des stocks, des taux de rotation ou encore de l'emplacement du produit dans l'entrepôt.

La gestion du SAV (service après vente) et des retours (reverse logistique) est un métier complexe qui réclame une bonne maîtrise de l'information et des flux physiques. Ce savoir faire peut être fortement différenciant dans certains secteurs. Les entreprises de télécommunication doivent ainsi faire face aux retours de terminaux mobiles dont la gestion est rendue complexe par les multiples raisons de retour. Si le téléphone portable doit partir en réparation, en traitement de recyclage ou simplement être reconditionné pour repartir dans le flux habituel. Chaque cas doit pouvoir être identifié et traité en un minimum de temps. Le personnel doit savoir décider si un terminal peut partir en réparation, quoi faire s'il s'agit d'une simple erreur de destinataire. Les flux sont diversifiés et l'entrepôt doit être pensé en conséquence, avec des zones réservées pour les différents types de retour, une prévision de l'expédition des produits. Cela peut être en fonction d'un planning ou du volume de produits à expédier. Le prestataire doit être force de proposition sur ces points et doit parfaitement maîtriser les contraintes de ce métier.

Des marges supplémentaires grâce à de nouveaux services

Les grands groupes logistiques, tels que DHL ou Norbert Dentressangle, ont besoin d'augmenter leurs marges, pour perpétuer à la fois investissement et innovation. Les entreprises plus spécialisées cherchent également plus de valeur ajoutée afin de conquérir certains marchés de niches difficiles à adresser.

Le groupement Vialog (2), composé d'entreprises normandes intervenant dans la sous-traitance industrielle et la logistique, combine ces différents métiers pour mettre en oeuvre des opérations spécifiques telles que la personnalisation de produits finis juste avant l'envoi au client final. Il s'agit de la différenciation retardée qui implique par exemple le travail des métaux tels que la découpe ou la maîtrise de la peinture industrielle. Les compétences et les ressources mobilisées sont nouvelles par rapport à une gestion de flux de marchandises sans manutention complexe. Des emplacements spécifiques doivent être prévus en entrepôt, les ressources humaines doivent être formées pour manipuler les produits ou les transformer.

Le copacking et le picking sont également des services à forte valeur ajoutée. Le prestataire reconditionne ensemble des produits parvenus sur des palettes ou dans des colis différents. Par exemple une offre « 2 pour le prix d'1 » implique que les deux produits en promotions soient attachés ensemble. Le prestataire ayant les compétences et le matériel pour répondre à ce besoin livrera une prestation plus rémunératrice que de la simple réception/expédition. Il en est de même pour la réception de plusieurs produits différents à reconditionner ensemble, par exemple dans une pochette cadeau, pour une opération type « Fête des mères ».

L'implication des clients dans ces évolutions est indispensable

Il reste toutefois aux clients (industriels, enseignes de la grande distribution) à prendre pleinement conscience des opportunités que cette filière leur offre désormais. Celle-ci leur permet de flexibiliser leur chaîne logistique mais également de fiabiliser la traçabilité des produits, voire de s'investir dans le développement durable.

Face à ce florilège de services, de prestataires experts ou généralistes et de nouvelles certifications en vigueur, il devient difficile pour le client de déterminer les critères pour choisir le prestataire logistique répondant au mieux à ses besoins. Le marché de la prestation logistique est peu normé et non uniformisé. Ceci est dû au fait que le secteur a fortement et rapidement évolué depuis 20 ans et parce que les besoins des clients sont eux-mêmes propres à une activité, un secteur géographique, un objectif environnemental...Il y a de véritables différences entre un entrepôt et une plate-forme de cross-docking, entre le transport alimentaire en froid négatif et le colisage de produits cosmétiques.

Quelques questions essentielles

Avant donc de se plonger dans la recherche d'un prestataire logistique il faut bien se questionner sur la prestation que l'entreprise recherche. Tout d'abord quel sera le niveau de gouvernance choisit par l'entreprise ?

Si l'entreprise souhaite conserver le contrôle de sa chaîne logistique elle devra se tourner vers la location d'entrepôt et éventuellement charger un prestataire de sa gestion. Les choix stratégiques de gestion resteront ceux du client qui a la main sur le pilotage et peut intégrer des ressources internes. En revanche si l'entreprise fait le choix de visiter ou revisiter toute sa chaîne logistique alors que son coeur de métier en est très éloigné, l'appui d'une société pouvant gérer et optimiser le processus de bout en bout peut se révéler indispensable. La stratégie adoptée pour livrer la marchandise dans les délais et à des coûts limités sera plutôt impulsée par le prestataire qui aura une vision globale de la chaîne. Il pourra en gérer les contraintes et améliorer les flux tant de marchandises que d'information.

Outre le type de prestation choisi, quelle sera la stratégie définie par l'entreprise pour intégrer ce nouveau prestataire logistique dans le reste de la chaîne logistique déjà en place, avec les partenaires existants?

En effet le choix d'un même prestataire pour toute la chaîne logistique peut faciliter la transmission de l'information, permettre d'avoir une qualité de service uniforme et renforcer la relation fournisseur - client. Ainsi si un prestataire gère déjà les stocks de l'entreprise il peut être envisageable de le charger également du transport des marchandises. Une mise en concurrence est toutefois indispensable pour avoir de la visibilité sur ce marché en mouvance et sur des acteurs qui sont dans une véritable dynamique d'amélioration. Les contrats avec les prestataires logistiques sont de plus en plus courts du fait des opportunités qui se dégagent de cette dynamique mais les clients restent engagés et recherchent surtout à challenger le prestataire en place. Les clients cherchent l'expertise ou l'innovation qui leur permettra d'être plus efficaces à moindre coûts mais cela comporte des dérives. La confiance prêtée au prestataire logistique se forge sur le long terme et non sur un ou deux ans. La relation avec le prestataire doit s'approfondir afin de pouvoir constater sa capacité à gérer les aléas de la chaîne logistique (saisonnalités) mais aussi à l'améliorer en fonction des spécificités du marché du client. Il en va de même pour le prestataire qui, notamment sur les grands comptes, a besoin de visibilité afin de mettre en place des bonnes pratiques et des processus d'optimisation, qui vont varier en fonction du type de marchandise, du secteur géographique et des contraintes client.

Par ailleurs quelle est l'importance du rôle pris par la chaîne logistique dans l'entreprise ?

Il est à noter que si la qualité de la chaîne logistique permet à l'entreprise cliente de se différencier sur son secteur - vente à distance, e-commerce - alors on peut considérer que la prestation fait partie du coeur de métier de l'entreprise. Il est dans ce cas judicieux de conserver le contrôle de la distribution et du stockage des produits. En outre la dépendance du client par rapport à son prestataire peut devenir dangereuse en cas de mauvaise mise à disposition des produits, de difficultés à gérer les saisonnalités...

Enfin la responsabilité de la marchandise est un point important qui, s'il est fortement réglementé dans le fret maritime, reste trop peu contrôlé pour les autres modes de transport et de stockage. En effet cet aspect semble moins critique car il y a moins d'intermédiaires que dans le secteur maritime. En cas de sinistre les responsabilités du client, du prestataire logistique, ou du propriétaire de l'entrepôt, si différent du prestataire, peuvent être mises en cause. Cela est défini contractuellement entre les parties et ne doit pas être négligé. Notamment en cas de stockage de produits dangereux, l'assurance du prestataire doit être spécifiquement applicable pour de tels produits.

Les prestataires logistiques offrent désormais des niveaux de services qui permettent aux clients d'être plus exigeants. La flexibilité et le respect des délais sont indispensables mais insuffisants pour satisfaire les nouvelles demandes des clients. Ceux-ci s'inquiètent de la consommation énergétique des entrepôts et du transport car les problématiques de développement durable s'inscrivent dans tous les maillons de l'entreprise. En outre la logique de flux tendus et le raccourcissement général de la durée de vie des produits réclament une chaîne logistique toujours plus performante et fiable, sans rupture de stocks et avec une forte maîtrise de l'information.

Afin de profiter pleinement des opportunités de cette filière les clients ont tout intérêt à se faire accompagner par leurs prestataires sur le long terme pour que ceux-ci deviennent force de proposition en fonction des difficultés du secteur. Si un client peut partager une vision long-termiste avec son prestataire, la remise en cause du contrat prestataire-fournisseur doit toujours être l'occasion de s'interroger sur les tendances du marché et la présence de nouveaux acteurs. Les capacités d'innovation du prestataire en présence seront de plus confrontées à celles de ses concurrents et ce peut être l'occasion de profiter de nouvelles prestations proposées pour l'occasion par les répondants à l'appel d'offre.

(1) Communiqué de Presse Geodis 19/04/2012

(2) www.vialog.fr